النازيون ، الغاضبون من عدد الهروب من معسكرات الاعتقال من قبل عدد قليل نسبيًا من سجناء الحلفاء ، نقلوهم إلى معسكر شديد الحراسة "مانع للهروب" للجلوس في بقية الحرب. يخطط السجناء بلا هوادة لواحدة من أكثر محاولات الهروب طموحًا في الحرب العالمية الثانية. استنادا على قصة حقيقية.

يقوم رسامو ديزني بتعيين صور للموسيقى الكلاسيكية الغربية بينما يقوم ليوبولد ستوكوسكي بإدارة أوركسترا فيلادلفيا. يتميز "المتدرب الساحر" ميكي ماوس بأنه ساحر طموح يتخطى حدوده. يحكي كتاب "طقوس الربيع" قصة التطور ، من الحيوانات أحادية الخلية إلى موت الديناصورات. "رقص الساعات" هو باليه كوميدي يؤديه النعام وأفراس النهر والأفيال والتماسيح. "Night on Bald Mountain" و "Ave Maria" يضبطان قوى الظلام والضوء على بعضهما البعض بينما تنقطع الوعرة الشيطانية بقدوم يوم جديد