סרט האנימציה השנון על דמבו, גור פילים אשר נולד עם אוזניים ענקיות. כל חיות הקרקס לעגו לו והעליבו אותו והוא הצליח להתחבר רק עם טימוטי, העכבר המשעשע, עם קצת מזל, התמדה והרבה אומץ דמבו לומד לעוף כמו הכוכב המעופף של הקירקס. מדהים, קסום ונוגע ללב דמבו נשאר אחד מסרטי האנימציה הפופולריים והיפים ביותר.
מכתב מצוקה מגיע לארגון ההצלה של עכברי האומות המאוחדות, הממוקם במרתפי הבניין. למשימת ההצלה נבחרים ביאנקה האמיצה והשרת הביישן ברנארד. על גבו של השחף אורוויל, טסים השניים לאי מבודד בו מוחזקת הילדה החטופה פני על ידי אספנית עתיקות בשם מאדאם מדוזה.
טום עוזב את הבית לכמה זמן, ובמשך הזמן הזה ג'רי מסתבך ובטעות נדבקת לו לראש טבעת יקרה מאוד של נסיכה. הוא קורא לחבר שלו שהוא קוסם כדי שינסה להוריד אותה ויחזיר אותה לנסיכה.
סינדרלה והנסיך חוזרים מירח הדבש ועל סינדרלה מוטלת האחריות לתכנן את הנשף המלכותי. המלך, הנסיך והדוכס נאלצים להיעדר למשך יומיים, בעוד סינדרלה התמימה צריכה להסתגל לחיים החדשים בארמון, תחת הדרכתה של פרודנס הנוקשה. סינדרלה מתקשה לקבל על עצמה את חוקי הארמון, וחשה כי הם מגבילים את יכולתה לבטא את עצמה. היא מחליטה לארגן את הנשף המלכותי בדרכה. כאשר המלך חוזר, כולם נוכחים לדעת שהנשף שארגנה סינדרלה מצליח ביותר, אף על פי שאינו על פי המסורת המלכותית. סינדרלה לומדת שאם מקשיבים ללב, אפשר להצליח לעשות כל דבר.