أوجست بولمان أو أوجي كما يدعوه الجميع، طفل يوُلد بتشوهات خلقية في وجهه، وخضع ل27 عملية تجميلية لتمكنه من التنفس والرؤية والسمع بشكل طبيعي، فيتم إعداده لينتقل إلى مدرسة جديدة حيث يكون مكان مناسب للاستشفاء، ولكي يجعل الجميع يعرف أنه مجرد طفل عادي، وأن الجمال ليس ظاهريًا.
ترسل الملكة الشريرة الأميرة الجميلة جيزيل بعيداً عن عالم الرسوم المتحركة الغنائي الساحر، لتجد نفسها تعيش في مانهاتن في عصرنا الحالي. هل سيتمكن الحب في عالم القصص أن يصمد في العالم الحقيقي؟