Крал Луи XIII очаква своя престолонаследник. Но когато кралицата ражда близнаци, кардинал Ришельо решава, че това не е добре за бъдещето на монархията и иска да се отърве от едното от момчетата. Заповядва бебето да бъде пренесено в Испания, където да расте без да се знае истинската му самоличност. Своевременно Рошфор разбира за плановете на Ришельо и тайно отмъква бебето, като сам започва да се грижи за него. Години по-късно след смъртта на Ришельо, Рошфор решава да изпълни своя пъклен план и да смени настоящия принц с момчето, които той е отгледал.

Действието на филма се развива през средните векове в Тоскана и там млад слуга бяга от строгия си господар. Той намира убежище в женски манастир със странни нрави.

През XVII век, млада жена е спасена от екзекуция и отведена при приората, за да бъдат опростени греховете ѝ, но изведнъж се оказва, че всъщност става дума за едно огромно зло, което се крие там, отвъд...