Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w ogarniętych chaosem wojny domowej Stanach Zjednoczonych. Fotografka wojenna wraz z grupą dziennikarzy próbuje dostać się do Waszyngtonu, będącego centrum dramatycznych wydarzeń.

Ryszard, książę Gloster uczestniczy przy koronacji swojego brata Edwarda IV. Chore ambicje i rządza władzy popychają go do straszliwych czynów. Postanawia wyeliminować wszystkich, którzy mogą mu zagrozić w zdobyciu tronu. Niegdyś człowiek pogardzany i poniżany, po objęciu wladzy kpi sobie z nienawiści całego dworu. Konsekwentnie realizując swoje plany, morduje wszystkich swoich przeciwników..

Aktorka Young-hee, uwikłana w związek z dużo starszym od siebie, żonatym reżyserem, spędza jakiś czas z przyjaciółką w Hamburgu. Spacerując po mieście, stara się spojrzeć na ostatnie wydarzenia z dystansu, znaleźć sens tej miłości. Po powrocie do kraju spotyka się z dawnymi przyjaciółmi w nadmorskim Gangneung. Przez długie godziny biesiadują nad soju i jak we wszystkich filmach Honga, dopiero po alkoholu są zdolni do głębszej refleksji, szczerej rozmowy i gestów, które ukryją potem pod maską obojętności. Young-hee postanawia zostać w mieście. Podczas melancholijnego spaceru po plaży w wyobraźni przestawia pionki na szachownicy swojego życia, szukając najwłaściwszej drogi.

Wyłudzający pieniądze kobieciarz Michel (Laurent Lucas) na portalu randkowym poznaje Glorię (Lola Dueñas) - introwertyczkę samotnie wychowującą córkę. Kiedy tajemnice mężczyzny wypływają na wierzch, zaślepiona Gloria oferuje swoją pomoc w uwodzicielskich zbrodniach. Z początku niezobowiązująca znajomość na jedną noc przeradza się w głębokie uczucie, pełne pasji, namiętności, dzikiego pożądania oraz niepohamowanych ataków zazdrości.

Młody chłopak popełnia morderstwo i ucieka z rodzinnego miasteczka. Z dala od domu, szybko zostaje wciągnięty w świat przestępstw.