생쥐인 위지(Whizzy)와 여우인 하얀배(Whitebelly), 그들은 태생적으로 앙숙인 사이다. 어느 날 불의의 사고를 당한 후 둘은 동물의 천국에서 만난다. 위지와 하얀배는 자연 본능을 잊고 환상의 짝꿍이 되어 멋진 모험과 예상치 못한 위기를 함께 겪으며 특별한 우정을 쌓아간다.

비즈니스 마켓을 이끌며 인정받는 전문직 여성 로사는 밀려드는 일 속에서 할아버지와 점점 멀어져가던 중 할아버지의 죽음에 자신의 삶에 의문을 품게 된다.

노비 (사샤 바론 코헨)은 마음은 착하지만 덜 떨어진 영국 축구광이고, 9명의 자녀와 영국 북부에서 가장 아름다운 여자 친구 (레벨 윌슨)과 함께 그림즈비라는 어촌 도시에서 행복하게 산다. 빠진 것은 단지 하나, 어렸을 적 헤어진 후 28년을 찾아온 그의 남동생인 세바스찬 (마크 스트롱)이다. 노비는 세바스찬을 만나러 가는데, 그는 MI6의 가장 무시무시한 암살자일 뿐만 아니라 전 세계가 테러리스트 공격을 받게 된 위기를 파헤치고 있다. 누명을 뒤집어 쓰고 도망 중인 세바스찬은 세계를 구하기 위해 자신의 멍청이 형의 도움이 필요함을 깨닫게 된다.