הסרט הוא גרסה מאוחדת של שלושה סרטי פו הדב אותם הפיקה דיסני בעבר: "פו הדב ועץ הדבש" (1966), "פו הדב והיום הסוער" (1968) ו"פו הדב וטיגר גם" (1974). ב"פו הדב ועץ הדבש" פו, שתאוותו לדבש אינה יודעת גבול, מנסה להגיע לכוורת דבש עם בלון כחול אבל הדבורים רודפות אחריו והוא ניצל מהן בזכות ידידו כריסטופר רובין. ב"פו הדב והיום הסוער" אנו פוגשים את חזרזיר. חזרזיר ופו עפים לתוך ביתו של ינשוף, שלאחר מכן נהרס לחלוטין. בלילה פו פוגש את טיגר, שמסביר לו שדבש, ובעיקר דבש גנוב, אהוב על יצורים הנקראים "פילנפילים" (פרפילים בגרסת הדיבוב) ו"תועלים" (שועלדונים בגרסת הדיבוב). ב"פו הדב וטיגר גם", לארנב נמאס מהניתורים של טיגר, והוא מחליט לעשות מעשה: לאבד את טיגר בערפל. הדבר לא מצליח.
הצרות הפכו להיות כפולות בפרק "צ'יפ ודייל", כאשר דונלד מנסה לקצוץ את הבית שלהם עבור חימום האח שלו, יחד עם כל מזווה האגוזים שלהם! לאחר מכן בפרק "עולם מיניאטורי" צ'יפ ודייל מרגישים בבית בתוך הרכבת של דונלד. זוהי מערבולת רומנטית כאשר צ'יפ ודייל מתאהבים באותה בחורה בפרק "שני צ'יפים ונערה". בפרק "סיבה למריבה", פלוטו רוצה לאחסן את העצמות שלו בדיוק באותו העץ שבו צ'יפ ודייל שומרים את האגוזים שלהם.