גיבורי הדרמה הם שני אחים: דיקי, מתאגרף אגדי לשעבר, שירד מגדולתו אחרי שורה של החלטות שגויות והתמכרות לסמים, ואחיו למחצה, מיקי, גם הוא מתאגרף, שחי כל חייו בצלו של אחיו הגדול. מיקי שימש כראש המשפחה בעוד אחיו הגדול לא ממש מתפקד, אבל עכשיו, כנגד כל הסיכויים הם מתחילים להתאמן יחד לקראת תחרות על תואר נחשק, שזכייה בה תגאל את משפחתם השבורה. הסרט מתרחש על רקע שכונת פועלים ענייה במסצ'וסטס, ובעזרת רצף של רגעים, הוא מספר סיפור אודות ההאבקות הגדולה מכולם – עבור אלה שאנחנו אוהבים.

לאחר שסבו נופל כקורבן לתרמית , חיי הנכד משתנים .

הזייה סהרורית, חריגה מעט במכלול יצירתו של פליני. העלילה אסוציאטיבית כמעט לחלוטין, ומתארת את נסיונותיהם החוזרים של תושבי עיירה איטלקית קטנה ללכוד את הירח. הסרט מבוסס על רומן מאת ארמאני קאוואצוני, שמורכב מהגיגים פיוטיים על רקע של עולם כאוטי. הלילה השקט והמכושף נשלט על ידי הלבנה. בני האדם אינם יכולים לשאת את הזרות הזו, שמזכירה בית קברות, והם מנסים להפוך את הלילה לרועש וצבעוני כמו היום. שיתוף הפעולה היחיד בין פליני לרוברטו בניני. תקציר: סינמטק ת"א

הסרט מביא את סיפור חייהם ואהבתם של משפחה אמריקנית ממוצא אפריקאי, אשר חיים באיזור הדרומי של אמריקה. הסרט חוקר את הדרך בה אב המשפחה מנסה להתמודד עם משקעים מהעבר, על מנת לשנות את הדרך בה החברה מתייחסת אליו ואל משפחתו.