Mary, a hétköznapi lány különös virágot talál az erdőben, nagynénje háza közelében. Amikor letépi, különleges képességekre tesz szert, így a boszorkányok és varázslók iskolájába kerül. Idővel rájön, hogy az intézmény sötét titkot rejt magában.

Tom csak egy átlagos srác, aki akaratán kívül csöppen egy számára eddig ismeretlen világba, miután megtudja, hogy nagymamája egy főnixtojás őrzője. Miután nagymamája elesik egy végzetes csatában, Tomra hárul a feladat, hogy átvegye ezt a nehéz örökséget, amely hatalmas felelősséggel is jár. Tom azonban nem marad segítség nélkül, váratlanul ugyanis felbukkan a színen Hu, a tigris, aki tanítványává fogadja a fiút, és megtanítja neki az ősi mágia minden titkát, hogy Tom a tojás méltó őrzőjévé válhasson. Az újabb veszély nem várat magára sokáig, további segítőkben azonban nem lesz hiány, hiszen csodálatos és mágikus lények érkeznek, akik emberi alakot öltve fantasztikus képességekkel rendelkeznek.

Egy kutya és egy rendőr együtt sérül meg a munkában. Ezt követően egy életmentő műtét megváltoztatja a történelem menetét, amikor is megszületik Dog Man, a félig kutya, félig ember, és – amíg nem zavarják meg a mókusok – kitartóan üldözi ősellenségét, a főgonoszt, Petey-t, a macskát. Ám a Dog Man és Petey közötti rivalizálás felborul, amikor megérkezik Petey imádnivaló cicaklónja, Lil Petey.