Ο 25χρονος Turo είναι «κολλημένος» σε ένα μικρό χωριό της Βόρειας Φινλανδίας. Οι μόνες φωτεινές αναλαμπές της ζωής του περιστρέφονται γύρω από την ερασιτεχνική metal μπάντα στην οποία τραγουδάει.Κάποια μέρα το συγκρότημα δέχεται μια επίσκεψη-έκπληξη από τον επικεφαλής του Northern Damnation, ενός τεράστιου φεστιβάλ metal μουσικής στη Νορβηγία. Οι …Impaled Rektum κλέβουν ένα βαν, ένα πτώμα και ένα φέρετρο από το τοπικό νεκροταφείο, ένα νέο ντράμερ από το τοπικό φρενοκομείο και πετούν στην Νορβηγία, προσπαθώντας, κάτω από κωμικοτραγικές συνθήκες, να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα.

Ο Πρίγκιπας Λι και η Πριγκίπισσα Μέι Λι ταξιδεύουν από την πατρίδα τους για να συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ Μουσικής Πριγκίπισσας των Κύκνων. Ο Πρίγκιπας Λι έχει εισέλθει στον διαγωνισμό, αλλά η Πριγκίπισσα Μέι Λι αναζητά μια θεραπεία από την Οντέτ και τον Ντέρεκ για τον Τσεν που έχει καταραστεί από ένα μαγικό ξόρκι για να ζήσει σαν δράκος. Ενώ οι Λι και Λούκας αγωνίζονται για την καρδιά της Αλίς, ο Ντέρεκ και η Οντέτ προσπαθούν να βοηθήσουν τον Μέι Λι και τον Τσεν να σπάσουν την κατάρα. Ποιος θα κερδίσει το φεστιβάλ μουσικής και ο Τσεν θα είναι ποτέ ελεύθερος από την κατάρα του;