يحكي الفيلم عن الأخ الأكبر (ديريك) ذو النزعات العدوانية الشديدة تجاه من هم غير أمريكيين من المهاجرين وبالخصوص أصحاب البشرة السوداء، وصراعه الدائم معهم إلى أن ينتهي به الحال في السجن بعد جريمةِ بشعة قام بها تجاه أحدهم والتغير الجذري ﻷفكاره داخل السجن.
أرملة تتعرض أرضها وحياتها للخطر مع اقتراب خط السكة الحديد من الاستيلاء عليها. ينضم عازف هارمونيكا الغامض إلى قوى يائسة لحماية المرأة وأرضها.
هامبرت هامبرت هو روائي بريطاني في منتصف العمر يشعر بالفزع والانجذاب إلى الابتذال للثقافة الأمريكية. عندما يأتي للبقاء في المنزل الداخلي الذي تديره شارلوت هيز ، سرعان ما يصبح مهووسًا بلوليتا ، ابنة المرأة المراهقة.
تسلط الأضواء على عائلة عادية بعد أن ارتكب الأب جريمة قتل على ما يبدو دفاعًا عن النفس في مطعمه.