Milos Formanin tulkinta E. L. Doctorowin romaanista, joka tarkastelee yläluokkaisen valkoisen perheen ja menestystä saavuttaneen mustan pianistin kautta rasismia, uskottomuutta, oikeudenjanoa ja väkivaltaa 1900-luvun alun New Yorkissa.

Sirkuksen pimeään ja arvaamattomaan maailmaan viehättynyt 16- vuotias Darren joutuu kovan päätöksen eteen ja päättää vaihtaa tavallisen elämänsä tullakseen kuolemattomaksi vampyyriksi. Tutustuessaan hurjiin uusiin voimiinsa ja kohdatessaan vaarallisia vihollisia hän ymmärtää vampyyrina olemisen suuret haasteet ja jatkuvasti vaanivat uhkat. Onko hän kuitenkaan valmis kohtaamaan häntä uhkaavista vihollisista vaarallisimman?

Venäjän keisari Aleksanteri I ja maaherran tytär Ulla kohtaavat Suomen sodan jälkimainingeissa Porvoon valtiopäivillä 1809. Keisarin ihastus kauniiseen mutta kapinalliseen Ullaan miellyttää tämän vanhempia ja siitä pyrkivät hyötymään myös suomalaismieliset ylioppilaat, joukossaan Ullaan ihastunut maaherran sihteeri Antti.