استنادًا إلى سلسلة كتب اﻷطفال الشهيرة بنفس الاسم، تتركز أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تحب كلب أحمر صغير يدعى (كليفورد)، ومن فرط حبها له يتضاعف حجم هذا الكلب ويصير بالغ الضخامة.
تدور أحداث الفيلم حول لعبة خشبية اسمها بنوكيو، التي قام بصنعها صانع الألعاب جيبيتو، الذي يتمنى أن تدب الحياة في بنوكيو، حيث يتم تحقيق هذه الأمنية من قبل جنية زرقاء جميلة وعندها تبدأ المغامرة.
ثعلب أحمر ، تود ، وكلب كلب الصيد ، النحاس ، يطورون صداقة قوية خلال طفولتهم. ومع ذلك ، عندما يدخلون مرحلة البلوغ ، يستسلمون لضغوط الأقران ويبتعدون عن بعضهم البعض
تدور قصة الفيلم حول بيلا التي تبلغ من العمر سبعة عشر عامًا وانتقلت من فينيكس في ولاية أريزونا إلى فوركس في ولاية واشنطن حيث تجد حياتها في خطر عندما تقع في حب مصاص الدماء.