Фильм снимался как финальная часть спектакля "Выпей море, Ксанф" театра-студии "НЕО" (Ленинград 1987-1989). В результате спектакль был изменён и фильм приобрел самостоятельность. Он воспринимается как аллегория актёрского ремесла.

Российский актер и педагог Геннадий Богданов представляет наиболее важные этюды и принципы биомеханики Всеволода Мейерхольда. Включает архивные фотографии и фильмы оригинальной работы Мейерхольда, а также недавние сценические работы из Европы и США, разработанные на принципах биомеханики.