Inimkonna algusest pärineva vihje avastamine viib teadlased universumi kõige salapärasematesse urgastesse. Ekspeditsiooni juhivad kaks noort ja erakordselt taibukat teadlast. Shaw loodab leida nö heatahtliku rassi, kes täidaks tema ootused jumalikkuse kehastusele. Holloway eesmärgiks on aga paljastada kogu spiritualismiga seotu. Kumbki teadlastest ega nende kaaslastest pole aga valmis terroriks, mis neid ees ootab.