Σε μια μυστήρια, αρτ ντεκό και τεχνητή Νέα Υόρκη, η οικογενειακή ερωτική ρουτίνα ενός ευκατάστατου νεαρού γιατρού κλονίζεται, όταν η γυναίκα του τού διηγείται τον έντονο, ανεκπλήρωτο πόθο της για έναν άγνωστο άνδρα. Αντιδρά περιπλανώμενος σε ένα νυχτερινό, σχεδόν ονειρικό και συνάμα απειλητικό, αστικό τοπίο, όπου συναντά πενθούσες ερωτομανείς, καλλιεργημένες πόρνες, μαγεμένα νυμφίδια και μασονικά όργια.
Στην ήσυχη αλλά και μυστικοπαθητική πόλη Twin Peaks δολοφονείται μια 17χρονη κοπέλα. Την υπόθεση αναλαμβάνει το FBI στο οποίο οι κάτοικοι δεν είναι ιδιαίτερα φιλικοί. Ο αστυνόμος που ανέλαβε την υπόθεση, εξαφανίζεται. Την υπόθεση αναλαμβάνει ένας άλλος πράκτορας. Ένα χρόνο αργότερα βλέπουμε τις τελευταίες μέρες μιας άλλης 17χρονης κοπέλας η οποία έχει παραδωθεί σ' έναν αργό θάνατο που από την μία δεν δείχνει να την νοιάζει και από την άλλη δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Πλάθει πρόσωπα για να μην βλέπει ποιοι πραγματικά την κακοποιούν, παίρνει ναρκωτικά, κάνει σχέσεις με ανθρώπους μόνο για το συμφέρον και όλα αυτά υπόγεια. Επιφανειακά δείχνει ότι ζει σαν μια μέση έφηβη, σε μια απλή πόλη, σε μια φυσιολογική οικογένεια. Η πόλη όμως κρύβει πολλά μυστικά, οι κάτοικοι της δεν είναι αυτοί που δείχνουν.
Ένας άντρας και μία γυναίκα είναι ερωτευμένοι, αλλά οι προσπάθειες να ολοκληρώσουν αυτόν τον έρωτα συναντούν την αντίδραση των οικογενειών τους, της Εκκλησίας και της μεγαλοαστικής κοινωνίας.
Ο Rafael είναι ένας γοητευτικός και φιλόδοξος πωλητής στο μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Μαδρίτης. Έχει μετατρέψει το τμήμα γυναικείων ενδυμάτων σε προσωπικό του βασίλειο. Φιλοδοξία του να γίνει διευθυντής, ενώ αντίπαλός του ο Don Antonio του ανδρικού. Πάνω σε καυγά, ο Rafael τον σκοτώνει και μοναδική μάρτυρας μια πανάσχημη πωλήτρια. Τώρα εκείνη τον εκβιάζει.
Ο Ντοκ ΜακΚόι βρίσκεται στη φυλακή επειδή οι υπόλοιποι της συμμορίας δείλιασαν και τον άφησαν πίσω κατά την ανταλλαγή ενός φυλακισμένου με πολλά λεφτά. Ο Ντοκ μαθαίνει πως ο Τζακ Μπένιον, ένας μεγάλος στα κόλπα, σχεδιάζει κάτι καλό, και λέει στη γυναίκα του να του πει πως πουλάει τις υπηρεσίες του εάν ο Μπένιον καταφέρει να τον βγάλει από τη φυλακή. Ο Μπένιον βάζει τα μέσα του και τον απελευθερώνει, αλλά δυστυχώς ο Ντοκ θα πρέπει να ξανασυνεργαστεί με το ίδιο άτομο που έγινε η αιτία να μπει στη φυλακή.