Mladičká Manuela se rukou osudu ocitla v odměřeném prostřední vzdělávací instituce. Poslední slovo tu má vždy slečna von Bernburg a Manuelu drží nad vodou jen vřelost dívčího kolektivu. Ta však rychle zchladne, když se Manuela rozhodne promluvit o své náklonnosti k učitelce. Škola se promění v ledové království, ze kterého není možné utéci. Bude mít dívka dost sil postavit se nátlaku okolí?

Newyorčan John Kelso přichází do Savannah, aby zde napsal článek do prestižního magazínu o elegantní a exkluzivní Vánoční párty. Místo toho se však ocitne v centru událostí záhadné vraždy, kdy obchodník se starožitnostmi Jim Williams zastřelí svého mladšího milence Billyho Hansona. Kelso, který se rozhodne o všech těchto událostech napsat knihu se v době jeho toulkách po městem seznámí s těmi nejneuvěřitelnějšími a nejvýstřednějšími lidmi, jaké vůbec ve svém životě potkal: právníkem Joe Odomem, mladou šamankou náboženství Voodoo Minervou a transvestitkou kabaretní tanečnicí Lady Chablis.

Setkaly se náhodou a během jednoho parného léta se spřátelily. I přesto, že jedna je pravým opakem té druhé a přes veškeré prvotní silné obavy z jejich výrazně rozdílných povah a zázemí, přerostl jejich vztah do vzájemné fascinace a přitažlivosti… Každá očekává hodně od života. Obě doufají v něco velkolepého a jedinečného. Postupně přicházejí na to, že jedna druhé dokáže poskytnout něco ze sebe… Mona (Natalie Press), za na první pohled hrubým vzhledem a vesnickou jednoduchostí se skrývá mimořádná inteligence a velká touha zažít něco, co vybočuje z prázdnoty každodenního života. Tasmin (Emily Blunt) je jejím opakem. Vzdělaná, zkažená,...

Každá hra má svoje pravidla. Žádná ale nejsou tak přísná jako ta, která na nás uvaluje společnost. Zatímco se snímek třpytí lákavými záblesky babího léta a zpívá bzukotem cikád a šustěním stromů, nitrem mladého hrdiny probíhají mnohem temnější dojmy. Dokáže bratrská láska překročit omezující pravidla?