在大约1900年的布鲁克林，尽管贫穷和爸爸的酗酒，诺兰一家的生活还是很有乐趣的。我们通过大、小的麻烦来了解这些人：茜茜姨妈的可耻的一连串“丈夫”；从他们的公寓中可以看到那棵树；年轻的弗朗西想要转学到更好的学校……是否不负责的爸爸可以一起行动呢？
故事背景是一所女校，里面的学生都是军官的女儿，恋情发生在学生玛努薇拉和冯•伯恩伯格夫人之间。玛努薇拉刚刚死了母亲，她像所有的同学一样崇拜女教师伯恩伯格，因为后者是所有教师中唯一不相信棍棒教育的人。但不久她们彼此便感到异样的吸引，虽然老师不愿承认这一点。一次，在学校的戏剧节上，玛努薇拉领衔主演了席勒的《唐•卡洛斯》并大获成功。在其后的庆祝会上，当所有的女孩都喝得有点醉时，玛努薇拉向老师表白了她的爱情。但是不巧校长听到了炽烈的尾声，遂把玛努薇拉送进了医务室。但玛努薇拉却在校长和伯恩伯格夫人谈话时，从医务室逃出来，爬到了学校楼梯井顶端，打算跳下去……
三个童年好友，玛莎、沃尔特和山姆，分享着一个可怕的秘密。随着时间的推移，野心勃勃的玛莎和懦弱的沃尔特结了婚。她是一个冷酷的商业女性；他是地方检察官：这是一个完美的组合，可以随心所欲地控制腐败的伊弗斯敦市。但山姆多年的离开意外地打乱了这对奇怪夫妇的生活。
逃亡中的私贩Frankie和Noll为了躲避警方的追捕而分道扬镳。弗兰基被捕入狱，但诺尔设法逃脱，在纽约市开了一家豪华夜总会。14年后，弗兰基从监狱获释，并拜访诺尔，意图收取他在夜总会的一半利润。但诺尔无意如此公平，他利用前女友凯来转移弗兰基的注意力。
黑暗生物的阴影渐渐从黑暗世界扩散延伸到了现实世界。它们又饿又冷，靠吞食人类的快乐、爱和生命为生。邪恶势力日渐壮大，同时，连接两个世界的传送门也接近崩溃。