Den gjennomført ukarismatiske Herbie Stempel begynner som konkurransens helt. Han var nøye plukket ut av produsentene, de regnet med at folk ville elske en uskjønn nerd med dårlige tenner og masse unødvendig, fragmentert kunnskap. Men fjernsynet må som kjent stadig komme opp med noe nytt for å holde grepet på sine seere. Den dagen Stempel blir bedt om å svare feil og ser seg selv erstattet av den vellykkede og vakre Charles Van Doren, sønn og nevø av to Pulitzer-prisvinnere, raser verden sammen. Og Stempel hjelper villig etterforskeren Dick Goodwin for på den måten å få sin hevn og oppreisning.

Hitlers tropper invaderer Polen uten forvarsel. I øst ruller den Røde Armé inn over grensene. På noen få dager er motstanden knust, den polske armé ligger i ruiner og 2. Verdenskrig er et faktum. Fanget i en fortvilt felle mellom to fronter tvinges familier på flukt å se sine menn bli ført bort til de fryktede russiske fangeleirene. Ingen kommer tilbake med livet i behold.

Ti år er gått siden den store fredsavtalen ble inngått. Artene utviklet i samarbeid et avansert overvåkningssystem som skullepasse på katter og hunder for å sikre freden dersom det oppsto konflikt. Men når en teknologikyndig skurk hacker seg inn på trådløse nettverk for å sende ut frekvenser som bare høres av de to dyreartene, manipulerer han dem for å skape konflikt, og den verdensomspennende kampen mellom katter og hunder er i gang igjen. Nå må et team med uerfarne og uprøvde agenter bruke sine utdaterte dyriske instinkter for å skape fred i dyreverdenen.