يعاني (كونر) بشكل مستمر في المدرسة وفي المنزل، خاصة مع وجود أم مريضة في المنزل، فيكافح (كونر) من أجل التغلب على شعوره بالذنب والغضب ومواجهة من يقوم بالاعتداء عليه من أقرانه، لكنه يواجه مشكلة أكبر وهي القدرة على إخبار الحقيقة والاعتراف بالمشكلات، وهنا يبرز وحش متنكر في شكل شجرة ويصير صديقًا له.
بعد أن اكتشف أنه مصاب بخللٍ في الدم بلا علاج، وأن أيامه أصبحت معدودة في الدنيا، يقرر الكوميديان الناجح جورج سيمونز أن تكون آخر رغباته هى تشكيل صداقة حقيقية، ويختار من أجل تحقيق هذا الكوميديان الناشيء أيرا بعد أن لاحظ فيه موهبة بحاجة إلى التطوير.