Безработният Робърт /Майкъл Саразен/ отива на танцов маратон, където победителите ще получат 1500 долара. Сред кандидатите е и красивата Глория /Джейн Фонда/, на която организаторът Роки предлага да танцува с Робърт. Започва едно адско съревнование, което продължава дни наред, партньорите се сменят, умората тегне над всички, участниците започват да умират на дансинга.
След като спечели "Оскар" за "Синьо небе", Джесика Ланг отново прави удивителна роля като майката-осиновителка Маргарет Люин, даваща на изоставено дете нов шанс за живот. Холи Бери, чието забележително изпълнение бе оценено като връх в кариерата й, е рождената майка Кайла Ричардс, която успява да сложи ред в живота си и решава да си върне детето. Номинираният за "Оскар" за "Криминале" Самюъл Джаксън изпълнява ролята на адвоката Кадар Луис, подтикнал я към това решение.
Сан Франциско, 1928 г. Дашиъл Хамет - бивш детектив от агенция “Пинкертън”, около 30-годишен, е туберкулозен пияница, който преживява с писане на криминални истории. Старият му колега Джими Райън го посещава - нужна му е помощта на Дашиъл, за да разнищи случая на Кристъл Линг. Тя е китайско момиче, което е изчезнало мистериозно. Хамет се озовава за пореден път из уличките на Чайнатаун сред добре познатите му политици, корумпирани полицаи, мними приятели и още по-мними трупове.