Pseudobiografische Episode aus dem Leben des russischen Komponisten Rimski-Korsakow (1844-1908), der sich als junger Seekadett in eine Tänzerin verliebt und sich von ihr zu einer sinfonischen Suite inspirieren läßt.

Australien 1885: Zwei Famerssöhne lassen sich verleiten, bei einem gigantischen Viehdiebstahl mitzumachen. Doch die Bande von Captain Starlight fliegt auf.