Υιοθετημένος από την γιαγιά του, Madame Souza, ο μικρός Champion είναι ένα γλυκό, μοναχικό αγόρι… Διαπιστώνοντας η γιαγιά ότι ο πιτσιρικάς δεν είναι πουθενά αλλού τόσο ευτυχισμένος όσο στη… σέλα ενός ποδηλάτου, αρχίζει τα μαθήματα και πολύ γρήγορα, ο Champion γίνεται αντάξιος του… ονόματός του! Τα χρόνια περνούν και το αγόρι είναι έτοιμο πια, να λάβει μέρος στο παγκόσμιας φήμης ποδηλατικό «Γύρο της Γαλλίας»! Στη διάρκεια του αγώνα όμως, δύο μυστηριώδεις, μαυροντυμένοι τύποι απαγάγουν τον Champion! Τρελή από αγωνία, η Madame Souza, παρέα με τον πιστό της σκύλο Bruno, αρχίζει να τον αναζητά εναγωνίως. Στη διάρκεια της περιπλάνησης της, βρίσκεται στην πόλη Belleville, όπου μεσουρανεί το διάσημο «Τρίο» - ένα συγκρότημα τριών εκκεντρικών καλλιτέχνιδων, οι οποίες αποφασίζουν να πάρουν την Madame Souza και τον σκύλο της υπό την προστασία τους. Όλοι μαζί, θα βρεθούν σύντομα στα ίχνη του Champion, αλλά και της Γαλλικής… Μαφίας! Θα καταφέρουν άραγε, να τα βγάλουν πέρα μαζί της;
Ο Φρανσουά και οι καθηγητές συνάδελφοι του, προετοιμάζονται για την καινούργια σχολική χρονιά, στο γυμνάσιο μιας σκληρής, εργατικής συνοικίας. Οπλισμένοι με τις καλύτερες προθέσεις, δεν πτοούνται από τις δύσκολες συνθήκες εργασίας και θα προσπαθήσουν με όλες τους τις δυνάμεις να μεταδώσουν γνώση, στους μαθητές τους. Κουλτούρες και συμπεριφορές έρχονται σε αντιπαράθεση μέσα στη τάξη, σε έναν μικρόκοσμο που αντιπροσωπεύει τη Γαλλία του σήμερα. Οι μαθητές είναι διασκεδαστικοί αλλά και δύστροποι. Αυτό μπορεί να υπονομεύσει τον ενθουσιασμό των χαμηλόμισθων καθηγητών. Ο Φρανσουά επιμένει να διατηρεί στη τάξη μια ατμόσφαιρα σεβασμού και αξιοπρέπειας. Απορρίπτει τη σοβαροφάνεια και τον αυταρχισμό. Είναι σε ακραίο βαθμό ειλικρινής και αυτό είναι πρωτόγνωρο για τους μαθητές. Όμως έρχεται μια στιγμή που οι αρχές που έχει επιβάλει στη τάξη του δοκιμάζονται, όταν ένας μαθητής αμφισβητεί τις μεθόδους του.
Η Ελ Γουντς, μια φαινομενικά χαζοχαρούμενη ξανθιά, βάζει πείσμα να αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ, επειδή την εγκατέλειψε ο αρραβωνιαστικός της με την αιτιολογία ότι έχει πολιτικές φιλοδοξίες και δεν θα του ταίριαζε μια σύζυγος χαμηλού πνευματικού επιπέδου.
Όταν η νεαρή φοιτήτρια Helen αποφασίζει να μελετήσει τον θρύλο του Candyman στο πλαίσιο της διατριβής της, για κακή της τύχη καλεί στον πραγματικό κόσμο τη δολοφονική φιγούρα του Candyman. Ο αλλόκοτος αυτός δαίμονας με τον ενσωματωμένο γάντζο στο χέρι σφάζει άτομα από το περιβάλλον της Helen με απώτερο σκοπό να την κάνει να του παραδοθεί ώστε να ζήσουν αιώνια ως θρύλοι.
Μετά τον επώδυνο θάνατο του πατέρα της, ενός ευφυέστατου αλλά ψυχικά ασταθούς μαθηματικού, η νεαρή Κάθριν αρχίζει να φοβάται ότι εκτός από το ταλέντο και την αφοσίωσή του στην επιστήμη έχει κληρονομήσει και την ασθένειά του...