През 1950, в Южна Корея, чистачът на обувки Джин-тае Ли и 18-годишният му брат студент, Джин-сок Ли, оформят бедно, но щастливо семейство заедно с майка им, годеницата на Джин-тае и нейните сестри. Когато Северна Корея напада Южна Корея, семейството е принудено да бяга, но по пътя Джин-сок е принуден да се присъедини към армията, а брат му се записва, за да го защитава. На фона на кървавата война отношенията им постепенно се влошават и достигат трагичен край.
Краят на Корейската война е обявен, на повечето места военните действия са прекратени, но на източния фронт близо до планината Аерок, битката продължава. Там се формира новата граница между Южна и Северна Корея. Важен главнокомандващ на северно корейската армия е прострелян до смърт. Но проблемът идва, когато се разбира, че изваденият куршум от тялото е принадлежал на някой от армията на Северна Корея, а не на врага. Лейтенант Кан е изпратен на източния фронт, за да разследва случая.
Бусан се намира на югоизточния край на корейския полуостров. Популярният курорт Хеунде ежегодно приема на своите плажове милиони туристи. Масик е местен жител, който преди няколко години загубва своя приятел в океана. Сега той води обикновен живот, занимава се ресторантьорство и смята да предложи брак на момичето, което обича. В това време, професор от института по океанология, достига до откритие, в което заключва, че всяка година инцидентите на корейските брегове, причинени от цунамита зачестяват. Той се опитва да убеди шефовете в опасността, но никой не му обръща внимание...
Този интригуващ филм събира заедно Нюман като тромбонист (солата му са изсвирени от Мъри Макийчърн) и Поатие като тенор-саксофонист (Пол Гонсалвес свири вместо него). Двамата музиканти си живеят добре в Париж, докато не се влюбват в две приятелки туристки, което ги принуждава да вземат решения за своя живот. Луис Армстронг играе гастролиращата джаз легенда Уайлд Мен Мур, а Дюк Елингтън пише завладяващата музика. Разширен състав на оркестъра на Дюк звучи в саундтрака (самия Елингтън свири на пианото в "The Clothed Woman" и заглавното парче). Джем сешъна между Сачмо и оркестъра на Рам Боуен в клуба с пиесата "Battle Royal" е паметно изживяване не само за почитателите на джаза.
Възрастна американска двойка лети за Рим, за да се срещне с годеника на дъщеря си, но невротичният баща на момичето - диригент по професия, не харесва младежа. Антонио, италианец от провинцията, пристига в Рим със съпругата си, като се надява да впечатли роднините си, но се оказва в компанията на проститутка, която иска да изпълни всяко негово желание.