Ben Quick gyújtogató hírében álló semmirekellő. A déli államok egyik városkájába érkezik, amelyben a nagyhatalmú Will Varner az úr. Ben elszegődik hozzá, felküzdi magát, és hamarosan résztulajdonosa lesz az egyik áruházának. Varnernek tetszik a fiú és utódjává akarja tenni, hozzáadva lányát Clarát. Ben ellenkezik, Clarával mégis közel kerülnek egymáshoz.

Egy újságíró egy magazin felkérésére tényfeltáró riportsorozatot készül írni az antiszemitizmusról és a kirekesztésről. Elhatározza, hogy elsőkézből szerez információt a témához, ezért zsidónak adja ki magát. Nem is sejti, hogy mi vár rá...

Vermonti birtokuk kényelméből a Steed-família a New York államban lévő Palmyrába költözik, ahol szándékuk szerint aktív és békés tagjaivá válhatnak a helyi közösségnek. Kiderül azonban, hogy az új birtok rendbe tételére toborzott segítség egy vallási botrányba keveredett, amely a Steed-családra is fenyegetést jelent. A Steed-fivérek közül ketten is egy tehetős kereskedő lányának kegyeiért versengenek, s eközben a vallási vita két oldalán találják magukat. Ugyan a család előbb megpróbálja elsimítani kettejük viaskodását, ám hamarosan ennél mélyebb problémákkal szembesülnek, melyek alapjaiban rengetik meg a családtagok egymásba vetett bizalmát.

Alex Cutter lelkileg és fizikailag is sérülten érkezik haza a háborúból. Barátja, Bone elmeséli neki, hogy látott egy embert - szerinte ez a gazdag Cord volt -, aki egy hullát igyekezett eltüntetni. Cutter minden bosszúvágyát, amit mellőzöttsége, a hatalom és a pénz igazságtalan társadalmi elosztása miatt érez, Cord elleni személyes hadjáratába sűríti.

Brad, a szerető édesapa a keleti partra utazik fiával, hogy a pályaválasztás előtt ellátogassanak a menő egyetemekre. Itt aztán Brad találkozik rég nem látott cimborájával, aki miatt Brad elgondolkodik az életén és az életében meghozott döntéseken. Minden régi ismerőse vagy gazdag, vagy befolyásos, ő maga pedig úgy érzi, hogy valójában nem tett le az asztalra semmit sem.

Egymástól merőben különböző személyiségek keresik a megértést és a könyörületet karácsony idején. Rose középkorú, elvált nő, akinek az édesanyja kórházban van, előrehaladott Alzheimer-kórban szenved. Rose szeretne mégegy lehetőséget kapni, hogy elmondja neki, mennyire szereti, ám az anyja már nem ismeri meg. A rendőrtiszt Mike egy pincér rögeszméjének célpontja lesz. Artie meg van győződve arról, hogy Mike az ő néhai feleségének a reinkarnációja. Mellesleg Mike a szép Ninát készült elvenni, de úgy tűnik, hogy a féltékenysége szétzilálja a kapcsolatukat.

Dwayne McLaren , a középiskola élsportolója jelenleg épp autószerelőként keresi kenyerét, hogy minél hamarabb megvalósítsa álmát és végre kiszabaduljon Cut Bank városából és magával vigye barátnőjét, Cassandra-t . Tervét azonban váratlan események sora húzza keresztül, míg végül nyomozás indul ellene Vogel seriff (John Malkovich) vezetésével. A kisváros lakóin kezd eluralkodni a pánik, de a dolgok nem azok, aminek látszanak és ezt egyedül Cassandra apja, Stan Steeley (Billy Bob Thornton) veszi észre.