A Nobile házaspár egy operaelőadás után vacsorát ad a barátainak Gondviselés utcai házában, ahonnan azonban a komornyik kivételével a teljes személyzet eltávozott. A vacsora utáni zenélés, beszélgetés közben egyre többen elálmosodnak, és bár hazamenetelről beszélnek, ott helyben elalszanak. Reggel döbbenten vitatják a történteket, ám az egyébként nyitott szalon küszöbét senki nem tudja átlépni. E megmagyarázhatatlan korlátozottság miatt a társaság egyre kétségbeesettebb és hisztérikusabb lesz.

Az igazi veszély nem az égből jön, az igazi katasztrófát nem elképzelt képregény-gonoszok ígérik - a baj itt él köztünk. Egy vírus mutálódik, kissé átalakul, és - hála a modern világnak - felfoghatatlan sebességgel terjed el az összes kontinensen. Egy családanya távol-keleti üzleti útjáról hazaérve rosszul lesz. Előtte egy házasságon kívüli viszony miatt valahol az USA-ban megszakította az útját. Ő az első beteg: amerre járt, a megállíthatatlan fertőzés újabb gócai alakulnak ki. Előbb csak a Távol-Keleten és az USA-ban, majd a világ egyre több pontján. A betegség gyorsan támad, és nincs ellene gyógyszer. Néhányan azonban nem adják fel a harcot: megpróbálnak gyorsabbnak lenni a láthatatlan ellenségnél, hogy akár saját életük kockáztatásával is mentsék azt, aki még menthető. Önfeláldozó orvosok küzdenek a vírussal, az üzleti érdekekkel, a lelkes amatőrökkel, az idővel. Miközben ők is ki vannak szolgáltatva a betegségnek.

Robert Mapplethorpe a XX. század egyik legbotrányosabb művésze. A képei segítségével úgy mutatja be a homoszexualitást, a szadomazo szexet, ahogy korábban még senki. Árnyalt portré a művészről, aki azért küzdött, hogy végre elismerjék.

Blue Baxter bízik abban, hogy képes lesz valóra váltani apja álmát, és végre beindulhat a sivatag közepén a vizipark. Ehhez azonban víz kéne, vagy valami más csoda, ami úgy tűnik úton van. Egy nap különös baleset történik, és amikor a látszólag egészséges sofőr váratlanul meghal, az FBI megszállja és lezárja a várost. Nyomozás indul, amely a haláleset mellett a különös szállítmányra is magyarázatot keres.