Τι συμβαίνει όταν συνειδητοποιείς πως για να εκπληρώσεις τα όνειρα σου, θα πρέπει πρώτα να ζήσεις εναν εφιάλτη; Η Rose είναι μια ύσυχη, σεμνή και ταπεινή γυναίκα, τόσο στην εμφάνιση όσο και στην συμπεριφορά. Το όνειρο της είναι να γίνει διάσημη σχεδιάστρια στον κόσμο της μόδας, όμως ενα τρομακτικό ατύχημα την αφήνει φρικτά παραμορφωμένη. Απελπισμένη, αποφασίζει να χρησιμοποιήσει μια πρωτοποριακή και μη δοκιμασμένη θεραπεία με βλαστοκύτταρα. Η θεραπεία φέρνει θαυματουργά αποτελέσματα και το ασχημόπαπο μετατρέπεται σε μια πανέμορφη γυναίκα. Όλα φαίνονται πολύ καλά για να είναι αληθινά. Τώρα πλέον είναι αυτό που ήθελε πάντα. Όμως, όλα τα πράγματα στη ζωή έρχονται με ενα τίμημα και αυτή η νέα, τέλεια ζωή δεν αποτελεί εξαίρεση.

Το 1905, ένας περιπλανώμενος άνδρας ξεκινά μια τολμηρή αποστολή για να σώσει την απηχθείσα αδελφή του. Τελικά, μπλέκεται με μια επικίνδυνη σέκτα σε ένα απομονωμένο νησί.

Δυο φίλοι, ο Έρικ και ο Ντιν, λίγο πριν υπηρετήσουν στον πόλεμο του Βιετνάμ, θα κάνουν μια εκδρομή με το αυτοκίνητο έχοντας μαζί τους τις κοπέλες τους Κρίσι και Μπέιλι. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού θα έχουν ένα μικρό ατύχημα και στην προσπάθειά τους να βρουν βοήθεια θα βρεθούν σε ένα στοιχειωμένο σπίτι, όπου θα έρθουν αντιμέτωποι με έναν νεαρό, κατά συρροή δολοφόνο, στα πρώτα του βήματα.

Η Νεαρή ζωγράφος σε δημιουργικό αδιέξοδο περιπλανιέται στο νυχτερινό Λος Άντζελες αναζητώντας έμπνευση σε άγρια ξενύχτια, κοκτέιλ ναρκωτικών και οργιαστικό σεξ. Η έμπνευση έρχεται, μαζί της όμως και μια ακόρεστη δίψα για ανθρώπινο αίμα.