עיבוד רופף לנובלה הוינאית מהמאה הקודמת של ארתור שניצלר, אשר מועבר לניו יורק של ימינו. קרוז הוא רופא, קידמן אשתו היא בעלת גלריה, הם יוצאים לבלות בערב חג מולד במסיבה אצל איש עשיר המתגורר בווילה מפוארת במרכז מנהטן. עד מהרה כל אחד מתחיל בפלירט משלו, וזוהי רק התחלה של ההרפתקאות המיניות ששיאה אורגיה המונית.

לואיס בונואל מבסס את סיגנונו האנטי דתי והאנטי בורגני ב"תור הזהב" הסוראליסטי - אשר עדיין מצליח לזעזע את הצופים בו. כאשר גבר ואישה אלמוניים (גסטון מודו וליה ליס) מנסים למצות את תשוקתם המינית, כוחות הצדקנות מסכלים את נסיונם ללא הרף. האמן סלבדור דאלי עומד מאחורי התסריט הפרובוקטיבי.

האב יופיצי (לי) ולוק (לונדון) חוזרים למזרח אירופה למדינה שבה מתרחשת מלחמת אזרחים. שם הם מגלים שכוחות רוע עוזרים לדרקולה על ידי זה שהם תופסים אנשים חפים מפשע ומביאים לערפדים אותם לאכול. וכדי שהדברים יהיו יותר גרועים, האב יופיצי חייב להילחם בוירוס הערפדי ששוכן בתוך גופו ולהתגבר על הרעב לדם.