В канун Рождества эльф Уэйн получает нового партнера новобранца по имени Лэнни, после того, как его предыдущий партнер получил повышение, о котором мечтал. Лэнни должен помочь Уэйну в приготовлении к празднования Рождества, к прилету Санта Клауса и высадке элитных подразделений эльфов…
Альма, маленькая девочка, пробирается сквозь заснеженные улицы маленького города. Ее внимание привлекает странная кукла в антикварном магазине. Альма решает войти…
Микки Маус, Гуфи и Дональд Дак представляют веселую диснеевскую историю. Когда волшебная Поющая Арфа Счастливой Долины попадает в лапы злого великана Вилли, весь город впадает в отчаяние. Но кто как не эта милая троица может противостоять злодею?
В птичьей музыкальной школе идет урок. Профессор сова в увлекательной форме рассказывает классу и зрителям об истории возникновения музыкальных инструментов. Учитель объясняет ученикам, что вся музыка исходит из четырех ядер: гудение, свист, звон и гул. Затем на экране возникает другая картинка: пещерные люди обнаруживают, что предметы могут издавать вышеперечисленные звуки. Один из наших предков научился дудеть в трубу из коровьего рога, другой создает трубку-свисток из травы, третий случайно создает подобие щипкового инструмента, а четвертый барабанит по собственному животу, как по барабану. Сюжет следует за древними людьми, рассказывая о развитии каждого из перечисленных музыкальных инструментов, с древних времен до современности.
Сид ведёт детей в поход, попадая на пути во всевозможные передряги. В конце-концов дети устают от бесконечных глупостей ленивца и берут предводительство в свои руки.