آن ، محامية في منتصف الأربعينيات، تعيش حياة هادئة ناجحة مع زوجها وابنتيها التوأم، وتتخصص في الدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية، تدربهم على مواجهة المعتدين والقضاة ، الأمور تسير بهدوء حتى تنقلب حياة آن عندما يصل لمنزلها جوستاف ابن زوجها .

يجتمع ستة أصدقاء جامعيين في أواخر الثلاثينيات من العمر لدعم طلاق أحدهم. كلهم على مفترق طرق في حياتهم ويبحثون عن بداية جديدة. يستعين شيطان Incubus بمساعدة شبحين للمساعدة في إرهابهما بينما يسعى إلى تلقيح النساء وإعادة أطفالهن إلى الجحيم.