Suntem în 2019. O epidemie misterioasă a atacat Pământul, transformând majoritatea populației în vampiri. Oamenii sunt acum o specie pe cale de dispariție, transformați în pradă pentru hrana vampirilor de care sunt forțați să se ascundă. Totul stă în mâinile lui Edward Dalton (Ethan Hawke), un cercetător devenit și el vampir, care refuză să se hrănească cu sânge uman și încearcă să creeze un substitut pentru sânge care să poată fi folosit de vampire, salvând astfel puținii oameni rămași. Dar timpul trece fără success, până în ziua în care Edward o întâlnește pe Audrey (Claudia Karvan), supraviețuitoare a pandemiei, care îl conduce spre o descoperire medicală uluitoare. Înarmat acum cu cunoștințe pentru care și oamenii, dar și vampirii ar ucide, Ed trebuie să ducă propria sa bătălie extrem de periculoasă care va decide soarte rasei umane.

Stabilit în secolul al XVIII-lea, filmul urmărește explorările continue ale cartografului Jonathan Green, în timp ce se angajează într-o călătorie științifică și supranaturală, care îl conduce din Anglia în China. Călătorul englez Jonathan Green primește de la Petru cel Mare ordinul de a cartografia Orientul Îndepărtat al Rusiei. Încă o dată, el se îndreaptă spre o călătorie lungă și plină de aventuri incredibile care îl vor duce în cele din urmă în China. Cartograful se va confrunta în mod neașteptat cu multe descoperiri uluitoare. Acesta se întâlnește cu creaturi bizare, cu prințese de origine chineză și se confruntă cu maeștrii teribili ai artelor marțiale, și chiar cu regele tuturor dragonilor: „Dragon King”. Ce va fi mai puternic de data aceasta: un scepticism ferm al omului de știință sau vechea magie neagră care a captat puterea țărilor estice?

Regele Edvard și regina Paige își petrec luna de miere în idilica Belavia, descoperind că prim-ministrul Polonius vrea să taie pădurea.