Em um circo de atrações bizarras, a linda trapezista Cleopatra é cortejada pelo anão Hans, mas o rejeita até descobrir que este herdou uma fortuna. Seu plano, forjado com o amante Hercules, é casar para depois envenenar o pequeno, mas logo a armação é descoberta e os diferentes se unem pela vingança.

Uma das primeiras produções do Dogma 95, manifesto assinado por Lars Von Trier e Thomas Vinterberg, que prega novas formas de criação e produção. Trier conta a história de um grupo de amigos que exercita a idiotia. Eles têm uma casa de campo como base para desenvolver seu interesse comum. Passam todo o tempo juntos explorando os mais secretos e menos apreciados valores da idiotia. Quem insere o espectador no grupo é uma mulher que encontra três deles quando estão fazendo uma performance em um restaurante. A princípio ela se irrita, mas em seguida começa a participar do estranho jogo, que culmina com um teste final: demonstrar a idiotice na frente da própria família. O filme causou polêmica pela cenas de sexo explícito.