القصة تدور حول D، سيئة السمعة "dunpeal" (ولد من أب وأم مصاصي الدماء البشرية) منبوذا والشهير صياد مصاص دماء. بسالته في صيد مخلوقات الليل السماح له القبول بين البشر، ما يلجأ إليه لتحديد شارلوت Elbourne، ابنة جميلة من عائلة ثرية الذين تم اختطافهم في ظروف غامضة.

بسبب الماكينة الجديدة التي ابتكرها فان هلسينج، يتحول دارك وعصبته من الوحوش إلى بشر، أما جوني فعلى العكس يصير وحشًا، وعلى أفراد العصبة أن يعودوا لسابق عهدهم قبل فوات اﻷوان.

الشر يولد من جديد. تشعر جوليا بالقلق بشأن صديقها هولت عندما يستكشف الأسطورة الحضرية المظلمة لشريط فيديو غامض يقال إنه يقتل المراقب بعد سبعة أيام من مشاهدته. تضحي بنفسها لإنقاذ صديقها وبذلك تكتشف اكتشافا مروعا: هناك "فيلم داخل الفيلم" لم يره أحد من قبل.