Los Alamos, Nové Mexiko. Dvanásťročný Owen je osamelý chlapec, ktorého v škole šikanujú a doma zanedbávajú rodičia pred rozvodom. Onedlho sa do susedstva prisťahuje dievča v rovnakom veku a spolu s ňou starší muž, zrejme jej otec. Dievča sa predstaví Owenovi ako Abby a oznámi, že nemôžu byť priateľmi. Napriek tomu sa v noci stretávajú alebo komunikujú cez stenu morzeovkou. Ale aj to len v noci. Owen tuší, že záhadná Abby nie je obyčajné dievča a skrýva nejaké desivé tajomstvo. Aj napriek tomu sa však neustále zbližujú a Abby sa stane Owenovou dôverníčkou. Chlapca neodradia ani záhadné a nevyjasnené vraždy, ku ktorým dochádza v blízkom okolí. Možno už tuší, že sa skamarátil s mladou upírkou, ktorá žije v utajení so svojím strážcom a opatrovníkom.

Všetko to začalo, keď Charliemu Loganovi bolo desať rokov. Odmietol vtedy pobozkať jedno dievča a ona naňho zoslala kliatbu. Teraz, o dvadsaťpäť rokov neskôr, je z Charlieho úspešný dentista... a prekliatie stále trvá. Zatiaľ čo jeho najlepší priateľ, plastický chirurg Stu, zvláda toľko pacientok, koľko je len možné, Charlie stále nemôže nájsť tú pravú. A čo je ešte horšie, na svadbe jednej svojej bývalej priateľky zisťuje, že každá žena, s ktorou sa vyspal, našla skutočnú lásku – s mužom, ktorého vzápätí stretla. Jeho život naplnený len sexom bez citov je stále osamelejší – kým nestretne Cam. Obavy z toho, čo by mohlo nasledovať po spoločne prežitej noci s dievčaťom svojich snov, však Charlieho prinútia k rozhodnému činu. Kliatbu z detstva treba zlomiť!

Matthew sa stretne s dievčaťom svojich snov. Na internáte, v zaseknutom výťahu a bez svetiel ... sa vášnivo pomilujú. Hoci Matthew jej tvár nikdy nevidel, tajomné dievča mu popletie hlavu. Na druhý deň, keď sa po horúcej noci prebudí vo svojej spálni, je dievča preč. Jednoducho mu zdrhne z postele. Romantik Matthew o nej vie len to, že býva na miestnych internátoch. Nezaujíma ho, či má neznáma o ďalšie stretnutie záujem, rozhodne sa ju za každú cenu vypátrať. No, zrovna ľahké to nebude. Na internátoch býva stovky "podozrivých" a naviac sladkých dievčat. Podarí sa láskou šialenému Matthewovi opäť nájsť v mori dievčat tú pravú?

Počas jazdy po Mullholand Drive stratí Ellie kontrolu nad riadením a narazí do iného auta. Keď dievča a jej spolujazdec, Elliin mladší brat Jimmy, prídu na pomoc zranenému vodičovi, stávajú sa obeťou útoku podivného tvora. Jimmy je presvedčený, že to je vlkolak. Keď neskôr súrodenci u sebe objavia zvláštne, nadprirodzené schopnosti, najprv nemôžu uveriť, že nejde o náhodu alebo omyl. Dokážu sa vzoprieť osudu, ktorý by ich pri každom splne menil v krvavé monštrá? Alebo sa trpne podriadia a stanú sa len ďalšími roznášačmi nákazy v hroznom, nekonečnom reťazci Zla? Ellie nechce na svojej budúcnosti nič meniť: chce byť producentkou televíznej show a chodiť s milovaným Jakom. Jimmyho však možnosť nového života neodolateľne priťahuj.