Πέντε ιστορίες φαντασίας. Στην πρώτη, ο Μίκι Μάους είναι ένας μαθητευόμενος μάγος. Η δεύτερη είναι η ιστορία της εξέλιξης των ζώων. Η τρίτη είναι ένα κωμικό μπαλέτο. Η τέταρτη είναι η Νύχτα στο Φαλακρό Βουνό και η πέμπτη αναφέρεται στη μάχη καλού-κακού.

Η Σαμάνθα ζει την ιδανική ζωή στο Λονδίνο μαζί με τον αγαπημένο της, Ίαν. Όμως μετά από ένα τσακωμό, του ζητά να χωρίσουν και δηλώνει ότι δεν θα ξαναγυρίσει. Φεύγοντας σκοτώνεται, όταν το ταξί που επιβιβάζεται συγκρούεται με ένα λεωφορείο. Ο Ίαν μετανιωμένος παρακολουθεί το ατύχημα χωρίς να μπορεί να βοηθήσει. Όταν όμως την επόμενη μέρα ξυπνήσει, θα βρει την Σαμάνθα ζωντανή να κοιμάται. Η ανακούφισή του είναι μεγάλη, αφού διαπιστώνει ότι όλα ήταν ένα όνειρο. Ωστόσο, τα πράγματα μπερδεύονται, όταν τα γεγονότα του ονείρου αρχίζουν να επαναλαμβάνονται ένα προς ένα

Ο Τζέιμς Μποντ βοηθά ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της KGB να δραπετεύσει από την Τσεχοσλοβακία. Σε αντάλλαγμα, ο στρατηγός Κοσκόφ εκμυστηρεύεται στις Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες ένα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο η KGB σκοπεύει να εξοντώσει όλους τους Δυτικούς πράκτορες. Όμως, ο Κοσκόφ απαγάγεται από τους Σοβιετικούς και ο Τζέιμς Μποντ αναλαμβάνει να βρει τα ίχνη του.

Ο Δρ. Χου και οι φίλοι του με την χρονοκάψουλα, μεταφέρονται στο Λονδίνο του 2150 μ.Χ. Μια ομάδα αγωνιστών κάνουν ανταρτοπόλεμο ενάντια στους Νταλέκους, τους εξωγήινους που ήρθαν με ιπτάμενο δίσκο. Αν συλληφθούν θα μετατραπούν σε ηλίθια ρομποτοειδή ή θα σταλούν σαν σκλάβοι σ' ένα ορυχείο. Στην αρχή οι αγωνιστές φαίνεται να χάνουν, αλλά μόλις έρχεται ο ιδιοφυής Δρ. Χου η λύση βρίσκεται.