Leto 33 naše dobe. V rimski provinci Judeji skrivnostni mizar, imenovan Jezus iz Nazareta, začne naznanjati prihod "božjega kraljestva" in se obkroža s skupino ponižnih ribičev: apostolov. Židovi so že stoletja čakali na prihod Mesije - providnostne osebnosti, ki bi osvobodila svojo sveto domovino in vzpostavila nov red, ki temelji na pravičnosti. Jezusovi nauki pritegnejo veliko množico privržencev, ki ga prepoznajo kot Mesijo. Prepričan nad situacijo, Sanhedrin s pomočjo Juda Iscariota, enega od dvanajstih apostolov, aretira Jezusa. Kristus je obtožen izdaje proti Rimu izročen Ponciju Pilatu, ki ga v izogib neredu obsoja na smrt na križu kot običajnega zločinca.

Srednješolec Brendan Frye je inteligenten in vase zaprt fant. Po nenavadnem izginotju njegove bivše punce, do katere še vedno goji močna čustva, se Brendan odloči, da jo poišče. Na poti spozna ogromno nenavadnih ljudi, ki mu odprejo vrata v temačen svet in njegovo preiskavo spremenijo v nepozabno doživetje.