Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι (Tomi και Sukichi) αφήνουν το χωριό τους για να επισκεφτούν τα παιδιά τους στο μεταπολεμικό Τόκυο. Η υποδοχή τους θα είναι απογοητευτική: τα παιδιά δεν μπορούν να τους διαθέσουν χρόνο γιατί είναι πολύ απασχολημένα. Έτσι καταφεύγουν σε μια εύκολη λύση: τους στέλνουν σε ένα τουριστικό θέρετρο

Η ταινία παρακολουθεί τη ζωή του Εβραίου βιοπαλαιστή γαλατά με τις πέντε κόρες σε ένα χωριό στην τσαρική Ρωσία των αρχών του 20ου αιώνα. Οι αλλαγές που συντελούνται στην κοινωνία, στην πολιτική, στις σχέσεις αντρών-γυναικών, στα ήθη και τα έθιμα θα επηρεάσουν ακόμα κι αυτό το μικρό χωριό, με τον πρωταγωνιστή μας να τα υπομένει σχεδόν όλα.

Ο καθηγητής Γουάνλεϊ και οι φίλοι του παθιάζονται με ένα γυναικείο πορτρέτο σε διαμέρισμα απέναντι από το κλαμπ τους. Η τύχη θα φέρει τον καθηγητή να γνωρίσει τη γυναίκα του πορτρέτου και να βρεθεί στο εν λόγω διαμέρισμα. Όμως μπαίνει ο εραστής της, παρεξηγεί τον καθηγητή και στη μάχη που επακολουθεί ο εραστής σκοτώνεται. Τώρα, ο Γουάνλεϊ πρέπει να προστατεύσει τη φήμη του συγκαλύπτοντας τον φόνο.

Ο Κόνορ είναι 12 ετών και θα πρέπει να διαχειριστεί την πολύ σοβαρή ασθένεια της μητέρας του, πράγμα που τον αναγκάζει να περνάει πολύ χρόνο με την καθόλου συμπαθή γιαγιά του. Επιπλέον έχει να αντιμετωπίσει τον καθημερινό εκφοβισμό από τους συμμαθητές του ενώ ο πατέρας του βρίσκεται μίλια μακριά με νέα σύζυγο και άλλο παιδί. Ξαφνικά ένα βράδυ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ένα τέρας εμφανίζεται στο παράθυρο του Κόνορ και απαιτεί από αυτόν να τον ακούσει. Θα του διηγηθεί τρεις ιστορίες και μετά ως αντάλλαγμα θα πρέπει ο Κόνορ να του διηγηθεί την δική του ιστορία.

Τι θα συνέβαινε αν ζούσες δύο ζωές ταυτόχρονα; Τι αν ήξερες πως η μία ήταν μονάχα στο όνειρο σου; Τι αν δεν γνώριζες ποια είναι η αληθινή; Μια νεαρή γυναίκα φαίνεται να ζει μέσα σε δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Κοιμάται και ξυπνά έχοντας μια ζωή διαφορετική από αυτή που είχε προτού να κοιμηθεί. Στη μια ζωή είναι χήρα μητέρα δύο κοριτσιών που ζει σε ένα χωριό στη Γαλλία, ενώ στην άλλη είναι μια επιτυχημένη επαγγελματίας που ζει στη Νέα Υόρκη.

Ένας διάσημος χειρουργός αποφασίζει να ακρωτηριάσει μια ασθενή του, με την οποία είναι τρελά ερωτευμένος, για να την κρατήσει κοντά του.