Der Samurai Munezo nimmt Abschied von seinem Freund Yaichiro, der einen hohen Posten im entfernten Edo erhalten hat. Als ein Aufstand in Edo ausbricht, in dem Yaichiro verwickelt ist, wird dieser als Gefangener in seine alte Heimat zurückgeschickt. Ausgerechnet Munezo ist es, der auserwählt wird, mit ihm ein Duell auf Leben und Tod zu führen.

Ein abtrünniger Samurai, der zum Gangster wurde, und ein Bauer, der Samurai werden will: Genta (Tatsuya Nakadai) und Hanjiro (Etsushi Takahashi) stranden nach einer Wanderschaft ausgehungert in einem Dorf. Sie werden in einen Clan-Krieg verwickelt und finden sich bald auf gegnerischen Seiten wieder.

Als sich der blinde Schwertkämpfer Zatôichi dem Dorfe seines Sensei nähert, entscheidet er sich dazu, dem Lehrer einen Besuch abzustatten. Dort muss er erfahren, dass sein Meister ermordet wurde und seine Tochter zur Prostitution gezwungen wird. Ichis Untersuchung dieser Ungerechtigkeiten enthüllt eine korrupte Allianz zwischen Regierungsbeamten und Kriminellen, die den blinden Schwertkämpfer auf einen blutigen Pfad der Vergeltung zwingen...