जब एक साहसी लड़का जो जादू नहीं कर सकता विज़ार्ड किंग का खिताब पाने की कोशिश करता है, तब निर्वासित किए गए चार विज़ार्ड किंग क्लोवर किंगडम को बर्बाद करने के लिए वापस आ जाते हैं.

निर्देशक पीटर जैक्सन मध्य पृथ्वी की दुनिया में लौटते हैं उस अद्भुत काल्पनिक एडवेंचर में जहां यह सब शुरू किया! गैंडालफ द ग्रे द्वारा भर्ती, 13 बौनों की एक गुट के साथ, बिल्बो बैगिन्स उन्हें बौनों का साम्राज्य एरेबोर को पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए निकल पड़ता है!