Grga Pitic - a cigány keresztapa és szemétdombkirály - és Zarije, egy cementüzem büszke tulajdonosa, régi jó barátok, bár vagy 25 éve nem találkoztak. A már nyolcvanas éveiket taposó, betegségekkel küszködő két zsivány kölcsönös tiszteletben élt át együtt bűnt és bűnhődést. Zarije fia, Matko, a semmirekellő naplopó, mivel saját apját nem meri megkérni, Grgától kér pénzt kölcsön egy vonatrakomány benzin megszerzésére. Matko, sikeres trükkjén felbuzdulva felajánlja Dadan Karambolónak, a cigány gengszterek kábítószeres királyának, hogy beveszi a benzinbuliba. A gátlástalan Dadan azonban becsapja, így nincs más választása, mint elfogadni Dadan kárpótlási kérését, vagyis hogy hozzáadja fiát, Zarét Dadan húgához, Afroditához.

Új-Zéland õslakói, a keleti partvidéken élõ maorik azt állítják, hogy õsük, Paikea bálna hátán érkezett meg a szigetre. A hagyomány szerint minden generációban a fiú örökös veszi át a családfõ szerepét. Azonban egy ikerpár születésekor a fiútestvér meghal, így a lány, Pai rendeltetett a jövõbeli családfõ szerepének betöltésére. Koro, a családfõ nem hajlandó beleegyezni, hogy lány unokája lépjen a nyomába. Pár évvel késõbb Koro a fejébe veszi, hogy törzse folyamatos szerencsétlensége Pai születésével kezdõdött, ezért összehívja embereit, hátha köztük van a leendõ vezér. Pai a világon mindenkinél jobban szereti Koro-t, de szembe kell szállnia vele és a több ezer éves hagyománnyal, hogy bebizonyítsa: õ az igazi örökös.

Főhősünk még csak tíz éves, de már majdnem biztos benne, hogy a Mikulás nem létezik és a karácsony csak a szülők trükkje, amikor az éjszaka közepén, hatalmas robajjal csillogó fekete vonat áll meg közvetlenül a házuk előtt. A kalauz azt mondja, egyenest érte jöttek. Miután hitetlen hősünk habozva felszáll, a Polar Expressz pöfögve megindul: apró, pizsamás utasaival az Északi-sarkra, hogy részesei lehessenek annak az ünnepi pillanatnak, amikor a Mikulás a manók jelenlétében átadja az általa választott gyermeknek az első karácsonyi ajándékot.

A főszereplő Steve Martin egy olyan apát alakít, aki mindent túlzásba visz, hogy tökéletes apa lehessen. A modern családi életben zajló kacagtató gyermeknevelési jelenetekben fantasztikus szereplőgárda csatlakozik hozzá. Az még nem lenne baj, hogy a szülőknek meglehetősen magas elvárásaik vannak magukkal és családjukkal szemben. A baj csak az, hogy ezeket meg is akarják valósítani. Így lehetséges az, hogy a Buckman család feje, Gil olyan apává válik, aki mindent túlzásba visz. Túlzásai kacagtatóak, ám ő halálosan komolyan veszi célkitűzését: tökéletes szülő szeretne lenni, akárcsak testvérei, akik a legkülönfélébb módszerekkel próbálnak gyerekeiknél célt érni.

Kívánták-e már házastársi viták közepette egy harmadik jelenlevőt, aki a bíró szerepében elrendezné a nézeteltéréseket? Nos, egy párnak ez megadatott. A bíró akarata ellenére lett azzá: a betörő Gus éppen menekülőfélben a rossz pillanatban megszólaló riasztó elől kénytelen túszul ejteni a "békés" párt. Ráadásul pont karácsony estéjén. Nem elég, hogy egyre jobban kiborítja a betörőt a két civakodó ember, lassan megérkezik a díszes család. Kint vadásznak rá, de a családi pokolban sem jobb a helyzete. A film forgatókönyvírója munka közben gondolta, ha a színészek levegőt tudnak venni beszéd közben, rosszul csinálják. A végeredmény mégsem katasztrofális, csak a rekeszizmokra nézve.

Nagyon úgy néz ki, hogy az igazi Télapó megöregedett, s miután leesett egy háztetőről, teljesen alkalmatlanná vált a télapóskodásra. Scott, aki amúgy alaposan benne volt a balesetben, a hidegben felveszi a Télapó kabátját, s ezzel mit sem sejtve aláírt egy szerződést, így mostantól fogva ő a Mikulás. Képzeljünk csak el egy kimért üzletembert, akinek hatalmas pocakja és szép fehér szakálla nő, utálja a szarvasokat, mégis kénytelen szánra szállni és szétosztani az ajándékokat! Szóval ne lepődj meg, ha idén a szokásosnál kicsit furább Télapó mászik be hozzád.

Terry Seattle főnyomozó (Will Arnett) visszatér, és ezúttal az ügy nagyon bonyolult. Két sztárvendégével, Jason Batemannel és Maya Rudolph-fal együtt az a feladata, hogy kiderítse, ki ölte meg a Mikulást? De itt a bökkenő: Bateman és Rudolph nem kapták meg a forgatókönyvet. Fogalmuk sincs, mi fog történni velük. Terry Seattle-lel együtt (és sok-sok meglepetéssel) kell rögtönözniük az ügyet.

Marseille-ben sosem lesz nyugalom, amíg Daniel a taxijával el nem költözik. Gibert felügyelő és lelkes, de mindenre alkalmatlan csapata próbálja fenntartani a rendet. Újabb fegyveres banda tartja rettegésben a napfény városát. Émilien a barátjához fordul segítségért, aki újból beletapos a gázba. Dübörög a motor, horpad a karosszéria, és ő kétszázhúszas tempót diktálva csap szét a görkoris rossz fiúk között.

A tinédzser Ryan nem tud beszélni. Egyik nap baleset éri a fiút, leesik egy hídról. Az esés következtében különös fantáziavilágba kerül, ahol találkozik Randolph-al, a nagypapájával és egy csinos lánnyal, Melanie-vel. Ryan és Melanie egyre több időt tölt egymással, megtanulnak segíteni a másiknak, hogyan oldja meg a problémáit. Randolph nagypapa segítségével pedig felfedezik és megtanulják tisztelni az idősebbek bölcsességét. Varázslatos kaland két tinédzser barátságáról és szerelméről, ahogy átsegítik egymást életük nehéz időszakán.