Salainen Veljeskunta on toiminut Katolisen kirkon suojissa vuosisatojen ajan. Isä Alex Bernier lähetetään Roomaan tutkimaan Veljeskunnan kunnioitetun johtohahmon salaperäistä kuolemantapausta. Bernier löytää jälkiä useista, yhtäläisen oudoista surmista ja käynnistää tutkimukset, jotka pakottavat hänet vastakkain pahan voimien kanssa ja paljastavat hirveän totuuden: kuolemaa pahempi kohtalo on olemassa.

Kun heidän bussinsa syöksyy tieltä Länsi-Virginian metsässä, ryhmä vankeja ja vanginvartija kohtaavat retkeilijän, joka pakenee kannibalistisia mutantteja, jotka ovat murhanneet hänen ystävänsä.