Маниаклен клоун, на име "Арт", тероризира три млади жени на Хелоуин и всички останали, които стоят на пътя му.

След като няколко души са отвлечени, те става заложници на умопомрачен психопат, който ги кара да участват в една жестока игра на оцеляване. Тя ще продължи 12 часа през които те трябва да бягат от зловещи клоуни, които искат да ги убият. Този който оцелее след края на играта ще бъде свободен. Времето на групата свата все по-малко и в следващите часове, те трябва да обединят сили да изградят план за борба срещу общия враг, ако искат да оцелеят. Но едно е ясно, все някой трябва да бъде първата жертва…

Група приятели пристигат в наглед изоставено малко градче, където ги преследва банда психопати, облечени като клоуни.

Проклетите, демонични, циркови клоуни са тръгнали на отмъстително клане с помощта на торнадо. Трима души се хвърлят в свръхестествената битка с бандата клоуни и техния господар от ада.