Taliansko, 30. roky 20. storočia. Príbeh pojednáva o odvážnom pilotovi Porco Rossovi, ktorému sa stala zvláštna vec. Pri jednej leteckej bitke, kedy už zranený a vyčerpaný nemohol pokračovať, sa zrazu ocitol nad oblakmi. Motor mal vypnutý, ale napriek tomu stál na mieste. A potom sa to stalo. Spoza mrakov začali vylietavať všetci, ktorí sa tej bitky zúčastnili, všetci Porcoví kamaráti, a začali vzlietať k nebu. Všetci, okrem Porca. Ten jediný zostal, a od tej doby má prasaciu tvár. Kliatba však nie je jediná vec s ktorou sa musí vysporiadať. Nad Jadranským morom sa objavil nový pilot, Američan Donald Curtis, ktorý chce byť za každú cenu najlepší a chce sa s Porcom stretnúť v leteckom súboji. A nechce sa biť len o česť, ale aj o lásku miestnej majiteľky hotela, a Porcovu lásku z detstva Giny. Podarí sa Porcovi zlomiť kliatbu? Podarí sa mu získať späť svoju dávnu lásku?

Tento príbeh, ktorý sa odohráva v paralelnom svete, kde bolo Japonsko v roku 1974 rozdelené na dva štáty pod vplyvom USA a Sovietskeho zväzu, je príbehom o snoch, priateľskej láske a osamelosti odlúčenia. Dvaja priatelia, Hiroki a Takuya, si na severe južného Japonska tajne postavia vlastné lietadlo, aby mohli preletieť cez hranice na ostrov Hokkaido, kde stojí záhadná nebeská veža, a odhaliť jej tajomstvo. Keď sa k nim pridá ich spolužiačka Sayuri, sľúbia si, že sa na vežu dostanú za každú cenu. Po čase však Sayuri bez rozlúčky zmizne a cesty oboch priateľov sa rozídu, pričom trvá 3 dlhé roky, kým sa ich spoločný osud opäť začne napĺňať. Vojna medzi dvoma časťami Japonska je na spadnutie, výskum paralelných vesmírov a zmeny reality spôsobené obrovskou vežou ohrozujú celý svet a sny, ktoré sa Sayuri zdajú počas spánku, zohrávajú dôležitejšiu úlohu, než ktokoľvek očakával.