1634, Quebec. Laforgue, a fiatal jezsuita atya - indián nevén: "Fekete Köpeny" - elindul a vadonba, hogy átvegye a távoli misszió vezetését, és keresztény hitre térítse a "vad" indiánokat. Daniel, aki útitársul szegődik, szerelmes lesz a huron törzsfőnök lányába. Laforgue azonban spirituális megtisztulást, a lelki békét keresi. A gyilkosan szép, hóborította hegyek között azonban harc, szenvedés és halál leselkedik rájuk...
Egy Quebec környéki falucskában megváltoztak a dolgok. A helyik valahogy nem a régiek többé, különös és vérfagyasztó szórakozást találtak maguknak.
A félnomád életet élő Moken törzs gyermekei elképesztően élesen látnak víz alatt. Svéd kutatók utánajártak e különleges képesség okainak. A Moken törzs tagjai évszázadok óta vadászó-gyűjtögető életmódot folytatnak, hajókon illetve cölöpökre épült házakban laknak Mianmar (Burma) és Thaiföld partjainál. A tengerből hagyományos módszerekkel gyűjtik be táplálékukat. Búvárszemüveg és egyéb segédeszközök nélkül hozzák fel a zsákmányt akár 25 méteres mélységből is. A Moken gyermekek különleges képességgel rendelkeznek: látásuk a víz alatt kétszer élesebb, mint a hasonló korú európai gyerekeké. Egészen apró kagylókat is meglátnak több méter távolságból, még akkor is, ha az környezetüktől nem ütnek el.