שתי גרסאות לסרטו הגנוז של מריו באווה (Bay of Blood), שבו זנח את הגותיקה שכה איפיינה את סרטיו בשנות ה-60, לטובת מותחן אימה ריאליסטי יותר, פחות בארוקי. שלושה שודדים חוטפים מכונית על יושביה, בניסיון להימלט מהחוק לאחר שוד של חברת תרופות. בדרך הם יוכיחו לנחטפים (וגם לצופים) שהמין האנושי יכול להשיל מעל עצמו את כל חוקי המוסר האפשריים כדי להפוך לחיה ברוטאלית וחסרת מעצורים. יש האומרים כי מדובר בסרטו הטוב ביותר של מאסטר הג'יאל

בתו הנערה של תסריטאי טלויזיה מצליח מפתחת מערכת יחסים עם קולנוען מזדקן עם עבר מפוקפק, והאב מודאג ובוחן כיצד עליו להתמודד עם המצב.

הסרט נפתח כאשר ריד (לימים המנהיג המתארך) וחברו בן (שיהפוך להיות מפלצת האבן) הם סטודנטים בקולג'. ריד הוא הסטודנט הכי חכם בעולם, כאשר היחיד שנותן לו פייט הוא ויקטור, שחור השיער (לכן ברור לנו שהוא יהיה רע בקרוב). אירוע גלקטי נדיר שולח את ויקטור וריד אל המעבדה כדי להשלים את ניסוי המשהו שלהם, אבל למרבה האימה, זרמים חשמליים מהשמיים החשוכים מפוצצים את המעבדה, ובזמן שריד מצליח להתחמק בעזרת ידידו החזק בן, ויקטור מתחשמל ומתאשפז. עוד באותו הערב, ריד יקבל את הבשורה המרה – ויקטור מת.