Σε ένα μικρό ψαροχώρι της Ιταλίας ο Μάριο, ένας νέος της εποχής ψάχνει να βρει την ταυτότητά του. Οι συνθήκες της εποχής είναι πολύ δύσκολες, αφού σε αυτή την μικρή γωνιά της ιταλικής υπαίθρου ο πολιτισμός δεν έχει κάνει ακόμα την εμφάνισή του. Ο Μάριο αν και γιος ψαρά, με την πενιχρή του μόρφωση πιάνει δουλειά στο ταχυδρομείο της περιοχής, με μοναδική αποστολή να μεταφέρει την προσωπική αλληλογραφία του εξόριστου Χιλιανού ποιητή Pablo Neruda. Μέσα από τη σχέση του με τον ποιητή ο αγράμματος γιος του ψαρά μεταμορφώνεται σε έναν ώριμο άνθρωπο με δυνατή πολιτική σκέψη και προβληματισμό για τα ζητήματα του φτωχού του τόπου, που ταλανίζεται από τις "κούφιες" υποσχέσεις των μέχρι τότε πολίτικων. Ο ρόλος του μεγάλου ποιητή στη ζωή του Μάριο, γίνεται ακόμα σημαντικότερος, όταν ο ίδιος τον βοηθάει να κερδίσει την εκλεκτή της καρδιάς του Βεατρίκη.

Μια παρέα νεαρών κοριτσιών πάνε μια εκδρομή στο βουνό αλλά παγιδεύονται μέσα σε μια σκοτεινή σπηλιά, μετά από μια ξαφνική κατολίσθηση βράχων. Εκεί, θα έρθουν αντιμέτωπες με το απόλυτο κακό, καθώς στα βάθη της σπηλιάς κατοικούν φρικιαστικά αιμοδιψή πλάσματα που θα τις κυνηγήσουν χωρίς έλεος...

Ο Αλμπέρτο, παντρεμένος, μεσήλικας κι αστός, φεύγει από την ταχυδρομική υπηρεσία του Μιλάνο με δυσμενή μετάθεση για τον Νότιο και συγκεκριμένα για τη Νάπολη. Τα δύο στυλ ζωής συγκρούονται, αλλά και μαθαίνει ο ένας τον άλλο.

Μέσα από την οπτική γωνία διαφορετικών χαρακτήρων, παρουσιάζονται τα γεγονότα γύρω από την απόπειρα δολοφονίας κατά του Προέδρου των ΗΠΑ, σε μια συνάντηση κορυφής κατά της τρομοκρατίας στην Ισπανία.

Στη Νάπολη ο επιθεωρητής Rizzo, με το παρατσούκλι “Flatfoot”, έχει συλλάβει έμπορους ναρκωτικών από την Μασσαλία, με τη βοήθεια ενός Ναπολιτάνου μαφιόζου που ονομάζεται Manomozza. Μετά τη σύλληψη όμως, ο Flatfoot ανακαλύπτει ότι ο Manomozza έκανε το διπλό παιχνίδι και τώρα θέλει να συμμαχήσει με τους εμπόρους.

Κατά τη διάρκεια μιας τελετής της ναπολιτάνικης εκδήλωσης που αφορούσε το femminielli στο σπίτι της θείας της, η ιατρός εξεταστής Adriana (Giovanna Mezzogiorno) παραπλανάται από έναν όμορφο νεαρό άνδρα, Andrea (Alessandro Borghi). Οι δυο τους ξοδεύουν μια νύχτα γεμάτη σεξ στο σπίτι της. Ο Andrea ζητάει από την Adriana να συναντηθεί ξανά αργότερα το απόγευμα, αλλά την απογοητεύει επειδή δεν εμφανίστηκε για την ημερομηνία. Την επόμενη μέρα, η Adriana ανακαλύπτει ότι ο νεαρός άνδρας στον οποίο διεξάγει μεταθανάτια εξέταση είναι ο Andrea. Κάποιος τον δολοφόνησε και έβγαλε τα μάτια του. Επιπλέον, η Adriana ανακαλύπτει από τους αστυνομικούς επιθεωρητές ότι ο Αντρέα είχε τραβήξει φωτογραφίες της γυμνή, αφού έκαναν σεξ. Σύντομα, αποφασίζει να διερευνήσει τις περιστάσεις που περιβάλλουν τον μυστηριώδη και βάναυσο θάνατο του Ανδρέα. Ένας άνδρας που μοιάζει ακριβώς με τον Andrea, φαίνεται να εμφανίζεται επανειλημμένα γύρω από την πόλη όποτε είναι παρούσα η Adriana.