След като баща му загива при изключително странни обстоятелства, О. Дж. Хейууд обединява сили със сестра си Емералд, за да намерят неоспоримо доказателство, че нещо неестествено и чуждо дебне в облаците над дома им – нещо голямо, бързо, откачено и жадуващо за внимание. Но всеки, който обърне поглед към небето бива взет, а положението в малката им общност става все по странно и смъртоносно. Какво е естеството на заплахата и ще успеят ли братът и сестрата да докажат правотата си, преди да е станало твърде късно?

Мъж и жена правят секс, докато в съседната стая малкото им дете пада от прозореца и умира. Двамата заминават за изолираната си планинска хижа, наречена „Едем”, за да се изправят заедно пред страховете на съпругата.

Има два типа хора в света, хищници и жертви! Измамница, която очарова старите хора само за да им присвои имуществото и авоарите, най-накрая среща достоен противник в лицето на възрастна дама, която изглежда е готова да играе в нейната игра, но не и като жертва.

Младият полицейски офицер от Копенхаген Роберт Хансен е преместен против волята му в градчето Скарилд в Южна Ютландия като заместник-началник. Това преместване му дава шанс да започне отначало. На Роберт обаче никак не му е лесно да проумее местните жители и нецивилизования им подход към закон и ред. В градче, където всеки се познава с всеки, хората обичат сами да се грижат за нещата. За да свърши работа, Роберт се предава на неписаните правила в този пограничен, блатист район, като използва нецивилизованите норми и действия, които му е било толкова трудно да разбере. Всички надежди да се завърне в Копенхаген потъват все по-дълбоко в блатата на Южна Ютландия и започва да се очертава състояние на "ужасно щастие".