סיפורם של שני ילדים הגדלים ב-"עיר האלוהים", פרבר עני ואלים של ריו דה ז'ניירו, שבשנות ה-80 הפך לאזור הכי מסוכן בעיר. אחד הופך לצלם המנסה להשקיף בעזרת מצלמתו על העולם ממנו הוא בא - והוא גם המספר של הסרט. השני הולך בדרכיהם של הנערים הבוגרים שהוא מעריץ והופך לסוחר סמים. המועמד הברזילאי לאוסקר לשנת 2003.
עיבוד מחודש לסיפור המיתולגיה היווני אודות אורפיאוס ואהובתו אורידיקה, המתרחש בימינו, בזמן הקרנבל של ריו דה ז'נרו בברזיל. אורפאו הברזילאי שחור-העור, נגן גיטרה מוכשר ורומנטיקן, מתאהב באורדיקה היפהפיה על אף שהוא מאורס לאחרת, ואורדיקה נשבית בקסמיו גם היא. את איחודם ואהבתם מנסים להשבית גורמי נקם ורוע בליל הקרנבל. הסרט עטור השבחים בויים על-ידי מרסל קאמי הצרפתי וזכה בפרס "דקל הזהב" בפסטיבל קאן, בפרס אוסקר לסרט הזר הטוב ביותר ובפרס גלובוס הזהב לשנת 1960.
ברוס באנר הוא מדען שהמצאתו הגאונית הופכת לבומרנג כשהיא מייצרת אצלו אישיות כועסת ואכזרית, ירוקה ושרירית, שבוקעת בכל פעם שבאנר מתעצבן. באנר נוסע עד ברזיל כדי ללמוד ג'יו-ג'יטסו, על ניהול הכעסים הכרוך באומנות הלחימה הזו. הנמסיס שלו, קצין אופורטוניסט בשם אמיל בלונסקי, מוכן ללכת לקצוות עולם כדי לספח לעצמו את ההמצאה של באנר, גם במחיר הפיכתו ל-"אבומיניישן" המפלצתי והמתועב.
מעבורת חלל נגנבת בדרכה ללונדון ו-M שולחת את ג'יימס בונד להתנצל בפני דראקס שהמעבורת היתה שייכת לו, בזמן נסיעתו היו מספר ניסויי התנקשות בחייו של ג'יימס והוא מתחיל להבין שדראקס הוא החשוד המיידי בפרשה, ג'יימס מגלה תוכנית מטורפת של דראקס על נשק איימתני בחלל שמטרתו להרוס את אוכלוסיית העולם כדי שדראקס יוכל לאכלס מחדש את העולם בדמותו, רדיפתו של בונד אחרי דראקס מביאים אותו עד תחנת החלל של דראקס על הירח.