Vietname kariavęs medžiotojas netikėtai įžengia į tragiškai pasibaigusios narkotikų perdavimo operacijos sceną: aplinkui žmonių lavonai, nukautas šuo, susprogdinti automobiliai sušaudytais stiklais, pilnas sunkvežimis kokaino ir lagaminėlis su milijonu dolerių.Apie geresnį gyvenimą svajojęs vyrukas pinigus pasisavina ir savanoriškai pavirsta auka, kurią nuolat persekioja paslaptingas psichopatas ir nuoširdusis šerifas.
XX a. šeštojo dešimtmečio saulėlydyje vieną lemtingą naktį Naujojoje Meksikoje jauna komutatorė Fėja ir charizmatiškas radijo didžėjus Everetas aptinka keistą garso dažnį, kuris gali visiems laikams pakeisti jų miestelį ir ateitį.