ריקו, רג ונאנאצ'י ממשיכים בדרכם אל מעמקי התהום כדי להמשיך בהרפתקתם. יעדם הבא הוא מקום הנקרא "חזית אידו", מבצר שמכיל את הדרך היחידה אל השכבה השישית והצלילה האחרונה, והמקום בו מיטי ונאנאצ'י עברו זוועות. בידיעה מלאה ששליט המקום, בונדורדו, לא יתן להם לעבור בקלות, החבורה מגיעה מוכנה לעימות. אך מעבר לכך שמסתבר שמכשול גדול אפילו יותר מבונדורדו עומד בדרכם אל השכבה השישית, החבורה פוגשת בנוסף את בתו של בונדורדו, נערה אנרגטית וחברותית בשם פרושקה, שלא ברור מה מטרותיה.
הסרט מגולל את סיפורה האמיתי של סילביה, נערה צעירה, בת להורים פועלי קרנבל נודד בשנות ה-60 אשר מרבים לעקור ולעבור ממקום למקום, סילביה ואחותה ג'ני מתחברות עם בנות במקום האחרון שבינתיים הן נמצאות בו - אינדיאנפוליס, ומתוודעות לאמא של הבנות שמגדלת כ-6 ילדים ללא כסף או עזרה מבעל שעזב. האם, גרטרוד, מחליטה לקחת את סילביה וג'ני תחת חסותה תמורת כסף, מנהלת במקביל עסק גיהוצים ורומן עם בחור צעיר שרק לוקח ממנה כסף ובנוסף על גידול כל הילדים בבית היא מאבדת את שפיותה אט אט ומוציאה הכל על סילביה בהתעללות חסרת רחמים.הסרט מקביל לסרט "השכנה ממול" שמבוסס על ספר שנכתב בעקבות המקרה שקרה באינדיאנה בשנות ה-60.
בחור צעיר בן 24 משתחרר מהכלא אחרי 14 שנה. כשהיה בן עשר הוא זכה לכינוי BOY A בעקבות פשע מתועב שביצע אשר כיכב בכותרות במשך חודשים ארוכים. עכשיו, כשהוא יוצא לחופשי העיתונות עושה הרבה רעש ומזכירה לציבור את הפשע והמשפט הסנסציוני שהיה בעקבותיו. BOY A בוחר לעצמו שם חדש – ג'ק - ומנסה לפתוח דף חדש בחיים שמעולם לא זכה להתחיל. למעשה הוא עדיין ילד שנמצא בגוף של גבר צעיר. מבלי שאף אחד ידע על עברו הנורא, ג'ק מתחיל לעבוד במחסן של חברה קטנה ויוצר לעצמו קשרים חברתיים עם עמיתיו לעבודה, ובמיוחד עם מישל שהופכת לחברתו. אבל במהרה סודו מתגלה וחייו עומדים לקרוס שוב.
אנטואן פישר הוא מלח בחיל הים הנמצא על סף הדחה מהחיל בגלל בעיות התנהגות. הוא מתראה עם הפסיכיאטר, ד"ר ג'רום דבנפורט שחופר יחד עם אנטואן בעברו הקשה כילד בקליבלנד, החי עם אם מאמצת מרושעת המכה אותו על בסיס קבוע, ואחות המתעללת בו מינית. ג'רום ואנטואן יוצרים קשר של אב ובן ואנטואן מנסה למצוא את הכוח להתמודד עם העבר האלים, ההווה הבעייתי והעתיד המעורפל.
לילי הוא נער שעמוס בהרבה כעס וזעם. אחרי שהיכה קשות בחצר בית הספר תלמיד מכיתתו, נגזר עליו לרצות תקופה במוסד כנגד אלימות. הנערים הבעייתים במוסד נמצאים תחת פיקוח של דייב, פסיכולוג שהיה מכור בעבר לסמים. בשעה שהנערים מנסים להתגבר על רגשות טעונים ואירועים שקרו בחייהם הם שוב ושוב נזכרים וזוכרים את הסיבה שמפרידה ביניהם לבין חבריהם ה"שפויים". בנוסף לכך הבעיות הפסיכולוגיות של החולים יוצרת את המבנה שלפיו אנו רואים מה בסדר איתם, ומה לא בסדר עם החברה שגרמה להם להגיע לאן שהגיעו היום. זוהי
שוטר מהיחידה ללוחמה בסמים נהרג ובמקומו מתקבלת החלטה להחזיר את ניק טאליס (ריי ליוטה), שוטר שפוטר לפני 18 חודשים כתוצאה מכדור תועה שלו אשר פגע באישה הרה. טאליס מקבל כשותף את הנרי הוק (ג'יסון פטריק), שותפו לשעבר של השוטר המת, שוטר תוקפני ואלים שנמצע תחת מעקב של חקירות פנים, ויחד הם מנסים להתחקות בעקבות הפושעים. לאחר שהחקירה סוף סוף מתחילה להתקדם, נמצאים המודיעים שלהם מתים ואז הם מקבלים הוראה מההנהלה לסגירת התיק. תוך אי-ציות להוראות מלמעלה הם מחליטים להמשיך בחקירה באופן פרטי.
עיבודו המדהים של קן ראסל ("Gothic") לאופרת הרוק של להקת הרוק The Who, על ילד שפיתח עיוורון וחירשות פסיכוסומטיים ותאווה מיוחדת למשחק הפינבול. בסוף הוא גם יהפוך לגורו של כת מסתורית ולאחת האגדות של תרבות שנות ה-70. סולן הלהקה, רוג'ר דאלטרי, משחק בתפקיד הראשי ולצדו ג'ק ניקולסון, אן מרגרט ("ידע הבשרים"), טינה טרנר, אלטון ג'ון, אריק קלפטון וקית' מון. אנגליה, 1975.
ג'וליאן ריידי (שרליז ת'רון), היא אם חד הורית אשר נזרקת מביתה לאחר שחברה נעצר. בחיפושים אחר מקום זמני להשתכן בו עם בתה בת ה-11, טארה, היא מבקשת את עזרתו של אחיה הצעיר, ג'יימס (ניק סטאל). אך תוך זמן קצר אחרי המעבר לדירתו, ג'וליאן פוגשת בגבר זר ומתאהבת בו, מה שגורם לה לנטוש את בתה עם אחיה שהופך לאפוטרופוס עבורה. ג'יימס מנסה לעשות את כל שביכולתו כדי לרצות את טארה כדי לגרום לה להיות מאושרת, אך בניגוד לתכנון, וג'יימס מאבד את מקום עבודתו, מה שגורם לטארה להישלח לטיפולה של משפחה אומנת. בשלב זה מחליט ג'יימס לקחת את עצמו ברצינות כדי להתמודד עם השדים שלו, כאשר בו בזמן הוא חוטף את טארה ממשפחתה האומנת ועובר לגור איתה תחת זהות בדויה של אב ובת, תוך שהם מתחבאים מרשויות החוק המחפשים אחריהם.
מפיק טלויזיה (מת'יו ברודריק), המכור לשתייה והימורים, נזרק ע"י אשתו (מאורה טירני) כשנתפס מהמר, זאת לאחר שהבטיח לה כי יפסיק עם כל ההתמכרויות הללו. כשהוא נואש לחלוטין ועם רצון לזכות בחזרה באשתו, הוא נוסע ללאס וגאס כדי לאתר את אחייניתו הצעירה אמנדה (בריטני סנואו), אשר נהפכה לפרוצה ומכורה לסמים, זאת על מנת לקחת לטיפול גמילה ולהחזיר אותה לדרך הישר. אך מה שנראה בתחילה כמהלך פשוט, הופך עד מהרה למשימה כמעט בלתי אפשרית, כאשר בדרך ניצבים בפניו מכשולים ומבחנים שונים, כמו למשל לא להיכנע לפיתוי להמר בבירת ההימורים של ארה"ב, וכן הקושי לחלץ את אמנדה מידיהם של הסרסורים אצלם היא עובדת והעולם לו היא כרגע משתייכת.